Decorreu ontem na sede da Euronext, em Lisboa, o apuramento dos Resultados da Oferta Pública de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027 e, os resultados, evidenciam o «sucesso» da emissão obrigacionista: a empresa emitiu 70 milhões de euros em obrigações a cinco anos junto de 4.308 investidores tanto de retalho como institucionais. Registou-se também uma forte procura no valor de 93.630.500 euros, com um rácio de 1,34 sobre o valor final da Emissão (e 1,87 o valor inicial de 50 milhões de euros).
Em termos da oferta de subscrição (OPS) de Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027, foram captados 55.149.500 euros, aos quais somam 14.850.500 euros vindos da troca de dívida (OPT). O encaixe financeiro, excluindo os custos totais da operação, fixou-se nos 55.149.500 euros, com uma contrapartida financeira da troca de 334 milhões de euros.
De recordar que a Mota-Engil, devido à forte procura, aumentou a emissão, cujo prazo de subscrição terminou em 17 de outubro. A construtora nacional pretende utilizar o montante angariado para financiar a sua atividade corrente e continuar a promover a sua estratégia de expansão internacional.
